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宇陽科技廖杰:國內MLCC產業加速高端化 5G基站和芯片應用是新增長點

發布時間:2021-04-14 瀏覽量:977
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宇陽科技總經理廖杰

集微網報道,“隨著5G終端及系統設備、新基建以及智能電動汽車等應用的多點開花,加上國產替代需求的拉動力量,未來三年,國產MLCC技術上的進步將會進入突飛猛進的階段。”宇陽科技董事長廖杰在今年的慕尼黑電子展期間接受集微網專訪時指出。

有“工業大米”之稱的片式多層陶瓷電容器 (Multi-layer Ceramic Capacitor ,簡稱MLCC)是電子整機中主要的被動貼片元件之一,也是最通用的基礎元器件。而隨著5G終端及系統設備、IoT、智能電動汽車等下游應用的放量,對于MLCC的需求呈數量級增長。

圍繞5G挖掘MLCC新增長點:向基站系統和芯片內置延伸

在MLCC領域已有20年技術和市場沉淀的宇陽科技,在自主研發和規模化生產方面建立起了堅實的基礎。其中,微型化和高頻產品是宇陽的傳統優勢,其微型及超微型MLCC(01005、0201、0402尺寸)產量占比超過90%,微型化產品占比居行業首位,微型化總產量也躍居全球前三位。

現在到了更進一步的時候,廖杰指出,在保持公司傳統核心優勢的同時,發掘新的市場增長點,提升產品技術的附加值是接下來公司發展的重要方向,而宇陽瞄準的新方向是5G基站系統和5G芯片內置。

廖杰解釋,這其中拓展延伸的邏輯是,從終端應用更進一步,“深入到終端后面支持它的系統,以及終端里面的芯片,尤其隨著5G的推進,這是MLCC市場擴容升級的巨大機會。”廖杰說,因為5G時代,對MLCC的需求量是成數量級增長的態勢。

相關統計顯示,隨著5G、汽車電子、物聯網滲透率的提高,MLCC需求將繼續增長,行業需求仍將以每年10%-15%左右的幅度增長。在過去的2020年中,全球5G手機出貨量達到了2.55億部,滲透率達到了19.93%。IDC預測,5G手機的滲透率將在2021年提升至40%,將在2025年提升至69%。

另據MuRata的預測,以2019年MLCC市場為基準,到2024年,預計智能手機用MLCC市場規模約增長50%,CAGR約8.45%;基站用MLCC市場規模增長約40%,CAGR約6.96%;計算機存儲和服務器用MLCC市場規模增長約30%,CAGR約5.39%。

隨著純電動車市場銷量的大幅增長,在電動化、智能化帶動下,車用MLCC需求量有望實現25%以上的復合增長,在2024年達到1.1萬億顆以上。

但市場擴容的同時,對于產品技術的可靠性以及產能也提出了更高的要求。廖杰介紹,針對相應的市場應用需求,過去一兩年來,宇陽在產品技術研發上也不斷跟進。比如,5G產品芯片的集成度會越來越高,功能越來越豐富,產品工作溫度會不斷升高,為了達到很好的濾波效果,并不斷提高產品的可靠性,公司開發了一系列超微型產品和高溫產品、高容、高頻高可靠產品,以滿足相應電路應用場景的需求。此外,針對5G光模塊需要的寬帶傳輸,芯片內置打線和基站微波大功率等應用場景,都有開發對應的產品。

擴產能,提升產業附加值是競爭核心

目前,全球MLCC需求量在4萬億只以上。而從全球競爭格局來看,MLCC供應格局主要以日韓廠商為核心。日韓廠商目前在技術和規模上以及產品范圍上仍占據較大優勢。根據 ECIA 數據,2019 年全球前 9 大 MLCC 廠商中,有 3 家為日系廠商,合計市占率超過 53%;中國臺灣的代表廠商國巨、華新科合計市占率約 7.6%;中國大陸代表企業宇陽、風華高科、三環集團合計市場份額 7.5%,其中宇陽占5%左右。

自去年下半年以來,在行業巨頭村田、TDK、三星電機等的帶領下,MLCC開啟新一輪漲價周期。行業分析認為,本輪漲價主要是在上游原材料漲價的推動下,以及下游5G手機需求量超預期、加上車市復蘇、電動車市場持續高速增長所致。

對此,廖杰分析,盡管MLCC作為一個最通用的基礎元器件,但是全球從事MLCC行業的企業卻屈指可數也是其中一大因素。“嚴格意義上來說,宇陽還是近20年來全球最后一個進入者,我們之后還沒有新的進入者。”廖杰說,這其中有歷史的原因,同時更因為這是一個長周期且需要大量資金和技術投入的行業。

但現在由于貿易摩擦、疫情等因素,加速了整個產業鏈向國內轉移的趨勢,且由于國際巨頭廠商擴產戰略謹慎,同時上下游客戶逐步依賴國產供應鏈,這也是國內MLCC產業奮起直追的好機會。

廖杰指出,目前在中低端領域的產品技術已經能滿足國內大部分的需求,已經初步具備國產替代的產業條件。同時,隨著國內高端龍頭終端廠商積極尋求國產替代,也拉動著國內產業鏈的高端化需求。而在過去,終端廠商在開始上量的過程中,通常要求供貨的MLCC供應商往往是全球Top3,國內供應商往往沒有機會,因為國產MLCC尤其是高容產品要進軍到全球前三比較艱難。

“現在最大的瓶頸就在于,國內市場的高端需求已經在急劇提升,而短期內本土產業鏈相應的能力和產能還無法迅速跟上。”廖杰說。

這也是國內MLCC加碼擴產的重要原因。

據介紹,宇陽的擴產項目也在穩步推進中。公司中長期規劃建設新的華南和華東研發及生產基地,分別規劃了深圳、廣東東莞、安徽滁州三座基地,一期全線量產后產能擴大三倍(宇陽現有華南和華東兩個生產基地,月產能約200億只)。在保持微型化技術優勢、擴大0201/01005產能及市占的同時(008004開發中),擴大高可靠、高頻大功率、高溫高容等產品,滿足工業級和更高的可靠性需求,如服務器、基站、車載電子等應用需求。

向高端邁進 國產替代推動技術進步提速

MLCC在經歷上一輪市場變化之后,資本助力加上技術和市場的三者結合,將會帶動中國MLCC產業的快速發展,這也是宇陽科技及其它國產MLCC廠商的機會和投資布局的原因所在。

整體來看,雖然國內MLCC行業發展起步晚,生產能力主要集中在中低端產品,不過未來隨著5G智能終端和基站的放量,以及部分低端車用的需求,再加上MLCC國產化推進勢在必行,國產MLCC廠商將有望在這一輪擴產后迎來黃金發展期。

廖杰強調,技術的進步,除了自身技術的沉淀是一大核心之外,還要靠應用市場的拉動。技術必須在應用和需求端不斷磨合,才能得到提升,甚至方向的調整,所以需求的拉動是相當關鍵的。這次國產化帶來終端整機廠的需求的變化——它們開始有更強烈的意愿培育本土供應鏈,這對于國內產業鏈技術的拉動是很關鍵的。

“換句話說日本的技術為什么領先,除了自己研發能力強之外,還有高端客戶、國際頂尖客戶的需求對其技術的拉動。”在廖杰看來,當下,國內產業鏈在高端需求起來的帶動之下,可以預測到未來技術進步會比以前要快得多。

此外,對于當前的國際政治經濟形式帶來的對產業發展的不確定影響,尤其是破壞了國際分工合作模式,廖杰指出,這就需要更加審慎重視供應鏈生態安全,而當國際地緣政治的因素導致的某些合作不那么順暢的時候,重新劃分安全的合作范圍就顯得更為重要。

(校對/Jimmy)

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